У Вас есть уникальная возможность принять участие в размещении облигаций одного из крупных независимых производителей природного газа на территории России  - ПАО «НОВАТЭК».

Срок обращения: 5 лет

Купонный период: 91 день

Тип купона: постоянный

Номинал: 100 USD

Объем выпуска: 200 000 000 USD

Ориентир по купону (доходности): 6,5%

Ожидаемый кредитный рейтинг: AAА (RU)/ ruAAA от АКРА и Эксперт РА

Комиссия брокера – 0,2%

ПАО «НОВАТЭК» занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Основные месторождения находятся в ЯНАО (Западная Сибирь). С 2017 года компания начала производство СПГ и вышла на международный рынок. Объемы доказанных запасов газа НОВАТЭК являются одними из самых больших в мире. На долю компании приходится порядка 18% объема реализации газа в России.

Ключевые моменты:

• Выручка компании с 2021г. по 2023г. показала увеличение на 18,6% - с 1157 млрд. руб. до 1372 млрд. рублей.

• EBITDA выросла на 19%, достигнув отметки в 890 млрд рублей в 2023 году по сравнению с 748 млрд в 2021 году.

• Чистая прибыль увеличилась менее значительно — на 8,3%, с 433 млрд до 469 млрд рублей.

Что касается долгового положения компании, чистый долг сократился значительно — на 93,5%, с 141 млрд рублей в 2021 году до 9,2 млрд рублей в 2023 году. Соответственно, коэффициент чистого долга к EBITDA уменьшился с 0,19 до 0,01, что говорит о значительном снижении долговой нагрузки.

Срок подачи заявок: 17 мая 2024 года до 15:00

Предварительная дата размещения: 22 мая 2024 года

Для получения более подробной информации, а также подачи поручения на участие в размещении, Вы можете обратиться к Вашему личному менеджеру.