У Вас есть уникальная возможность принять участие в размещении одной из крупных международных металлургических и горнодобывающих компаний - ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС».

Срок обращения: 2,5 года (900 дней)

Купонный период: 30 дней

Тип купона: переменный

Номинал: 1 000 руб.

Объем выпуска: 15 000 000 000 руб.

Цена первичного размещения (доходность): 100%

Ожидаемый кредитный рейтинг: eAA+(RU) от АКРА

Ориентир спреда к Ключевой ставке Банка России: не выше 150 б.п.

Комиссия брокера – 0,2%

ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС» - ведущий производитель стали для инфраструктурных проектов с низкой себестоимостью производства по всей цепочке создания стоимости. Группа ведет свою деятельность в России, США, Канаде, Казахстане и Чехии.

Ключевые моменты:

• Лидер на рынке стального проката, один из крупнейших в РФ вертикально интегрированных металлургических холдингов

• Основные рынки сбыта – Россия и страны Азиатского региона

• Кредитный рейтинг АА+ (RU), прогноз Стабильный (АКРА)

• Выручка 2023г  $7.7 млрд; Чистый долг / EBITDA = 0.82x

• Высокая рентабельность: EBITDA margin – 27.6%

• Более 60% Капитальных затрат – проекты развития

• Активно внедряет практики по ответственному потреблению энергоресурсов, энергосбережению и сокращению выбросов вредных веществ атмосферу

Срок подачи заявок: 16 мая 2024 года до 15:00

Предварительная дата размещения: 21 мая 2024 года

Для получения более подробной информации, а также подачи поручения на участие в размещении, Вы можете обратиться к Вашему личному менеджеру.